失敗しないM&A戦略

証券会社の強みを活かした、
売り手と買い手双方の価値を最大化するStep by Step M&A

M&A市場は依然拡大傾向だが、期待した成果を生めない事例が多く発生している状況

M&A需要の背景

後継者不足

DX推進

業界再編

人手不足

M&Aプロセス

戦略立案から統合完了まで、全段階をサポート

1

戦略策定・ターゲット選定

M&A戦略の明確化、成長目標の設定、最適なターゲット企業の選定を行います。 市場分析と企業分析を通じて、シナジー効果の高い案件を特定します。

2

初期接触・基本合意

ターゲット企業との初期接触を行い、M&Aの可能性を探ります。 基本的な条件について合意形成を図り、秘密保持契約を締結します。

3

デューデリジェンス

財務・法務・事業面での詳細調査を実施します。 リスクの洗い出しと企業価値の精緻な評価を行い、取引条件を検討します。

4

最終交渉・契約締結

デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な取引条件を交渉します。 株式譲渡契約書の作成・締結、クロージング手続きを実行します。

5

PMI(統合後統合)

M&A完了後の統合プロセスをサポートします。 組織統合、システム統合、企業文化の融合を通じてシナジー効果を実現します。

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