投資銀行事業
UNIVA証券の投資銀行事業は、企業の成長ステージに合わせた最適な資本戦略の立案から実行までを
ワンストップでサポートします。私たちは日本経済におけるグローバル競争力強化に貢献するため、企業
が持つ潜在的な価値を最大限に引き出すための戦略的パートナーとして活動しています。
エクイティ・ファイナン
ス引受業務
- • 第三者割当増資の引受支援
- • 新株、新株予約権、CBスキーム設計
- • 資金調達のタイミングと金額の最適化提案
事業再構築・成長戦略
アドバイザリー
- • 業界環境・競合分析に基づく戦略立案
- • 事業ポートフォリオの最適化支援
- • バリューチェーン分析と成長領域特定
IR・資本政策
アドバイザリー
- • 投資家向けストーリー構築支援
- • 株主構成最適化と投資家リレーション構築
- • 中長期的な時価総額向上のための施策立案
IPO投資・支援業務
- • 上場準備企業の成長資金提供
- • 上場プロセス全般のアドバイザリー
- • IPO戦略のプランニング
M&Aアドバイザリー
UNIVA証券のM&Aサポートは、企業の持続的成長と企業価値向上を実現する戦略的パートナーシップ構築を支援します。
本当に支援を必要とする企業に寄り添った、質の高いM&Aサポートを提供することで、企業の競争力強化に貢献いたします。
1
対象企業の効率的なソーシング
- • 企業の事業特性・強みを詳細に分析
- • 独自のネットワークを活用した候補企業探索
- • シナジー効果の高い企業選定
2
専門的な企業価値算定
- • 財務諸表や業績推移を詳細に分析
- • 将来キャッシュフロー予測モデルの構築
- • シナジー効果を考慮した価値評価
3
ワンストップのディールサポート
- • 戦略立案からPMIまで
- • 各分野の専門家によるチーム支援
- • 迅速な意思決定サポート
4
各種契約書類の作成
- • 専門家によるチェックで法的リスクを最小化
- • 取引条件の最適化
- • 迅速な対応で交渉を円滑に進行
5
外部専門家との連携
- • 税務、財務、コンサルなど実務家ネットワーク
- • AI分析、IT活用など次世代分野の支援体制
- • IPO、事業再生、BPOなどの専門家との連携
【注意】M&Aの失敗による「のれん減損」が増加しています。
失敗しない"STEP BY STEP"のM&A戦略を提案します。
当社(第一種金融商品取引業者・証券会社)は、初期段階では10%〜50%未満の株式取得による業務提携から開始することが可能です。まずは20%程度の株式を譲渡して信頼関係を構築し、同社の将来ビジョンが明確になってから、統合を進めることが可能になります。提携開始から買収まで長期間を要することが可能になります。
M&Aの失敗を防ぎ、双方にとって最良の成果を生み出すために、私たちは"段階"に基づく、実行可能で持続可能なM&A戦略を提供します。
M&Aの現状の課題
一般的なM&A仲介業者は、金融商品取引業のライセンスを保有していないため、法律上、株式50%未満を譲渡する資本業務提携案件を取り扱うことが認められていません。
この制約のため、仲介業者の多くは、いわゆる買収(50%超株式譲渡)を「短期間でのクロージング=成功報酬」に強く依存しており、信頼構築や将来像の擦り合わせといった本来重要なプロセスを省いた、"スピードM&A"が横行しているのが現状です。
その結果、のれん減損や経営統合の失敗といったリスクが高まり、買収後に多くの課題が表面化するケースも少なくありません。
成長したい企業、成長を支援したい企業とのマッチング(つなぐ)!
【ビジネスマッチング】
スタートアップ × 上場企業
中小企業 × 上場企業
M&A支援機関