成長企業のための、新しい資金調達の選択肢。
「借入」と「資本」を融合した、
UNIVA FUNDだから実現できる資金戦略。
なぜ今、新しい
資金調達なのか
従来の調達手法には、それぞれ課題があります。 UNIVA FUNDは、その両方を超える第三の選択肢です。
担保・保証が必要、手続きに時間がかかる。柔軟な設計が難しい。
資本政策に影響。既存株主の希薄化が大きく、株価へのインパクトが懸念。
希薄化を抑えながら
成長資金を確保
ワラントは将来的な権利であり、即時の株式希薄化を回避できます。
証券会社として投資家へのアクセスが直接可能。迅速な資金供給を実現。
貸付条件・ワラント比率を個社の資本政策に合わせてカスタマイズ可能。
UNIVA FUNDの仕組み
投資家から集めた資金を、企業へ直接貸し付ける構造。 UNIVA FUNDだから設計できる、ハイブリッドな資金調達です。
貸付(安定資金)
融資ベースの資金供給。利息収入が投資家へ配当されます。 担保・保証の設計は個社に応じて柔軟に対応します。
ワラント(成長連動)
新株予約権の付与により、投資家は企業成長のアップサイドに参加。 企業側は即時希薄化なしに魅力的な条件を提示できます。
資本政策と両立
既存の資本構成を崩さず、成長投資資金を調達できます。
株価インパクトを抑制
ワラントは将来行使権であり、即時の需給への影響を最小化します。
柔軟なストラクチャー設計
貸付期間・金利・ワラント比率を御社の戦略に最適化します。
他の資金調達との比較
資本効率を最大化する調達手段として、UNIVA FUNDは新しい基準を提示します。
| 調達手法 | 希薄化 | スピード | 柔軟性 |
|---|---|---|---|
| 銀行融資 | なし | 中 | 低 |
| 公募増資 | 大 | 低 | 中 |
| VC | 大 | 中 | 低 |
| UNIVA FUND推奨 | 小 | 高 | 高 |
希薄化
なしスピード
中柔軟性
低希薄化
大スピード
低柔軟性
中希薄化
大スピード
中柔軟性
低希薄化
小スピード
高柔軟性
高「資本効率を最大化する調達」が、
UNIVA FUNDの命題です。
活用シーン
さまざまな経営課題・成長局面に対応する、幅広い活用シーン。
M&A資金
買収資金を迅速に調達。銀行融資と組み合わせたハイブリッドファイナンスも対応可能です。
海外展開
海外進出に向けた先行投資資金。スピードと柔軟性が求められる局面に対応します。
成長投資
新規事業・設備投資・研究開発への資金供給。株式希薄化を抑えた成長戦略を支援します。
ブリッジファイナンス
IPO前後や大型調達の準備期間における一時的な資金ニーズへの対応。
既存借入のリファイナンス
高コストな既存借入を、より柔軟な条件に組み替えて資本効率を改善します。
その他のニーズ
上記以外の資金調達ニーズについても、個別にご相談いただけます。
導入メリット
UNIVA FUNDが選ばれる5つの理由。
株式希薄化を抑制
資本政策ワラントは将来的な転換権であり、即時の株式発行を伴いません。既存株主への影響を最小限に抑えます。
資金調達スピードが早い
機動性独自の投資家ネットワークへ直接アクセス。従来の銀行融資や公募増資よりも迅速に資金を確保できます。
上場企業の信用力を活用
信用力上場・IPO準備企業としての信用力が調達条件に好影響。より有利な条件でのスキーム設計が可能です。
ワラントにより投資家の期待と連動
投資家関係企業成長に連動したアップサイドを投資家に提供することで、より多くの投資家を引きつけます。
証券会社が設計・実行を支援
サポートスキーム設計から投資家募集・実行管理まで、UNIVA証券がワンストップで支援します。
導入フロー
お問い合わせから実行まで、すべてUNIVA証券がサポートします。
お問い合わせ
ウェブフォームまたはお電話にてご連絡ください。担当者が迅速にご対応いたします。
即日〜翌営業日初回ディスカッション
貴社の状況・課題・資金調達ニーズをヒアリング。最適なストラクチャーの方向性をご提示します。
1〜2週間スキーム設計
貸付条件・ワラント比率・期間など、個社に最適化したスキームを設計します。
2〜3週間投資家マッチング
独自の投資家ネットワークに対して案件を提示。条件に合致する投資家を選定します。
2〜4週間実行
契約締結・資金実行。実行後の運用管理・投資家報告もサポートします。
1〜2週間お問い合わせ
ウェブフォームまたはお電話にてご連絡ください。担当者が迅速にご対応いたします。
即日〜翌営業日初回ディスカッション
貴社の状況・課題・資金調達ニーズをヒアリング。最適なストラクチャーの方向性をご提示します。
1〜2週間スキーム設計
貸付条件・ワラント比率・期間など、個社に最適化したスキームを設計します。
2〜3週間投資家マッチング
独自の投資家ネットワークに対して案件を提示。条件に合致する投資家を選定します。
2〜4週間実行
契約締結・資金実行。実行後の運用管理・投資家報告もサポートします。
1〜2週間概算スケジュール
最短 6〜8週間 で実行可能
案件の複雑さや規模によって前後する場合があります
よくある質問
その他のご質問は、お気軽によりご連絡ください。
まずは一度、
資金戦略について
お話しませんか?
貴社の成長戦略に合わせた最適な資金調達をご提案いたします。
まずは情報収集・検討からでも構いません。
ご相談は無料です。しつこい営業は一切行いません。
お問い合わせ・ご相談
資金調達についての検討段階でも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。